Delphi, le fournisseur de pièces automobiles, s'embarque sur une haute

Dec 14, 2023

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Morceaux

Par Neal E. Boudette

TROY, Michigan – Alors que les constructeurs automobiles se précipitent pour rattraper la Silicon Valley dans la course pour créer les voitures super intelligentes et autonomes du futur, un fabricant de pièces détachées à l'ancienne espère gagner en changeant de camp.

Delphi Automotive a une expérience d'entreprise aussi grasse et sale que les boîtiers de direction qu'elle produisait autrefois.

Il a commencé comme branche de pièces détachées de General Motors, et il y a des années, il exploitait des dizaines d'usines syndiquées qui produisaient le type de composants automobiles mécaniques qui endorment les capital-risqueurs : climatiseurs, freins, chauffages et radios.

Son histoire d'entreprise compliquée comprend des années de réduction des effectifs et une longue et désordonnée réorganisation devant le tribunal des faillites.

Mais avec les nouvelles technologies transformant les automobiles en supercalculateurs sur roues, Delphi tente de se réinventer. Au cours des dernières années, il a abandonné presque toutes ses anciennes opérations et a commencé à acquérir et à investir dans des entreprises de haute technologie qui, à bien des égards, ressemblent plus à Intel qu'à GM.

Les voitures produites aujourd'hui comprennent des dizaines de puces informatiques ainsi que des caméras, des radars, des millions de lignes de logiciels et des liaisons de communication sans fil. Les futurs véhicules auront tout cela et plus encore, a déclaré Kevin P. Clark, directeur général de Delphi.

Delphi, a-t-il ajouté, espère être le fournisseur de composants de réseau - comme le câblage, les logiciels et les connecteurs intelligents - qui relient tous ces systèmes complexes et leur permettent de fonctionner ensemble sous le capot.

"C'est l'architecture intelligente qui permet à tous les systèmes de sécurité avancés, à tous les logiciels de conduite autonome, à tous les logiciels d'infodivertissement de fonctionner efficacement", a déclaré M. Clark.

Pour emprunter un parallèle à la Silicon Valley, Delphi espère devenir le Cisco de la voiture autonome. Cisco est le géant de la technologie qui fournit des routeurs et des commutateurs qui constituent l'épine dorsale d'Internet.

Cisco "est une assez bonne analogie pour nous", a déclaré M. Clark.

Mike Ramsey, analyste chez Gartner qui suit le développement des voitures connectées et autonomes, a déclaré que Delphi tentait la transformation la plus importante d'une entreprise automobile ancienne qu'il ait rencontrée. "Ils sont le porte-drapeau de cela", a-t-il déclaré.

Son succès n'est nullement assuré. La technologie évolue rapidement et la société a beaucoup plus d'expérience dans l'approche plus lente et à faible risque de l'industrie automobile traditionnelle, où les innovations sont conçues et testées pendant des années avant d'être introduites. Et les investissements de Delphi dans les start-ups pourraient ne pas se concrétiser.

Delphi espère créer une nouvelle entreprise capable de collecter de grandes quantités de données sur les véhicules - sur comment et où ils vont, comment ils sont conduits et comment ils fonctionnent. La société envisage ensuite de vendre des informations tirées de la mine de données aux constructeurs automobiles, aux compagnies d'assurance et peut-être même aux annonceurs.

Un conducteur qui se rend fréquemment dans les établissements Starbucks, par exemple, pourrait être ciblé avec des coupons Starbucks par e-mail ou SMS. Quelqu'un dont les données montrent un modèle de conduite douce pourrait se voir proposer des taux d'assurance inférieurs, a déclaré David Ploucha, président et co-fondateur de Control-Tec, une start-up que Delphi a acquise pour 124 millions de dollars dans le cadre de cette stratégie commerciale de données.

C'est un modèle d'affaires différent de tout ce que l'industrie automobile a jamais vu. C'est similaire à ce que Google fait en ciblant les annonces sur les utilisateurs en fonction des termes qu'ils ont recherchés, ou à la façon dont Facebook adapte les annonces et les publications d'actualités en fonction de ce qu'un membre a "aimé" sur le site de réseau social.

"L'idée est d'influencer la façon dont les gens dépensent de l'argent par rapport à leur véhicule", a déclaré M. Ploucha.

M. Clark s'est dit convaincu que ces services de données évolueront vers une industrie de plusieurs milliards de dollars, même s'il faudra peut-être des années avant que cette vision ne soit confirmée.

L'audace du plan de Delphi souligne à quel point les changements technologiques dramatiques assouplissent le rôle dominant des constructeurs automobiles traditionnels dans l'industrie automobile, tout en ouvrant des opportunités à de nouveaux acteurs.

Déjà, Tesla a fait un bond en avant dans les voitures alimentées par batterie et dans la distribution de mises à jour logicielles à ses voitures par voie hertzienne, de la même manière que les iPhones reçoivent de nouveaux systèmes d'exploitation. Tesla et Google sont tous deux en avance sur de nombreux constructeurs automobiles, sinon la plupart, en matière de technologie de conduite autonome. Uber, la société de covoiturage, essaie également de faire avancer les voitures autonomes.

Danny Shapiro, cadre supérieur chez Nvidia, un fabricant de puces qui fournit certains des puissants processeurs utilisés par Tesla, Audi et de nombreux autres constructeurs automobiles, a déclaré qu'il ne serait pas surpris de voir une réorganisation de l'industrie automobile au cours des cinq à 10 prochaines années. . "Je crois qu'il y aura une ascension et une chute pour certains joueurs", a-t-il déclaré.

Tesla, grâce à son stock en hausse, a récemment dépassé Ford et GM en termes de valeur marchande.

M. Clark, le directeur général de Delphi, espère que son entreprise sera l'une des étoiles montantes. Pendant la majeure partie des 20 dernières années, il a connu un lent déclin. Delphi a été créée pour reprendre toutes les activités de pièces détachées dont GM ne voulait plus en interne.

Elle a été créée en tant qu'entreprise autonome en 1999. Six ans plus tard, elle a déposé son bilan, claquée par les coûts de main-d'œuvre élevés et les marges extrêmement minces de la fabrication de pièces de base à faible technologie.

Sa réorganisation en vertu du chapitre 11 a duré quatre ans et a entraîné la fermeture d'usines et la suppression de dizaines de milliers d'emplois dans les usines. L'activité systèmes de direction de la société a été vendue à un investisseur chinois. La société restante a conservé ses activités dans l'électronique automobile et les technologies des moteurs telles que les injecteurs de carburant et les composants diesel.

Au cours des dernières années, alors que la technologie de conduite autonome commençait à se développer rapidement, M. Clark a vu une opportunité d'amener Delphi dans une nouvelle direction.

Il y a deux ans, Delphi a également acquis Ottomatika, une start-up de Pittsburgh développant des logiciels de conduite automatisée, pour 32 millions de dollars.

Pour préserver la culture de démarrage en roue libre de Control-Tec, Delphi lui permet de fonctionner en grande partie comme une entreprise indépendante. Cela comprend un salon où ses ingénieurs construisent des voitures Lego et jouent occasionnellement à des jeux de société, et un autre où ils partagent des bières maison.

"La pire chose que nous puissions faire est d'étouffer la créativité, l'énergie dont ils disposent", a déclaré M. Clark.

Delphi s'est également associé à Intel et Mobileye, un fabricant israélien de systèmes de caméras capables de repérer les obstacles et de déclencher le freinage. Intel a depuis accepté d'acquérir Mobileye dans le cadre d'un accord de 15,3 milliards de dollars qui devrait être conclu plus tard cette année.

Cette année, Delphi est allé plus loin, en acquérant une start-up dotée d'une technologie de transfert sans fil de données et de logiciels vers et depuis les véhicules, et en investissant 15 millions de dollars dans une autre société israélienne, Otonomo, spécialisée dans l'organisation de masses de données sous des formes que les constructeurs automobiles et d'autres payer pour. Ces deux investissements, ainsi que Control-Tec, constituent la base de l'activité de données que M. Clark pense que Delphi peut créer.

Puis en mai, M. Clark a annoncé une rupture définitive avec l'industrie automobile traditionnelle. L'activité de groupe motopropulseur de Delphi, qui fabrique des injecteurs de carburant et la technologie diesel, sera scindée en une société distincte d'ici le premier trimestre de l'année prochaine.

La scission laissera derrière elle une nouvelle Delphi high-tech, connue pour l'instant au sein de l'entreprise sous le nom de "Remain Co." "Comment y arriver à partir d'ici, nous faisons tous beaucoup pour comprendre cela", a-t-il déclaré.

Une version antérieure de cet article indiquait de manière erronée quand Delphi cédera son activité de groupe motopropulseur à une société distincte. Ce sera au premier trimestre de l'année prochaine, pas à la fin de cette année.

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