Delphi Automotive s'engage à acheter HellermannTyton pour 1,7 milliard de dollars

Jul 31, 2023

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Par Chad Bray

LONDRES – Le fournisseur de pièces automobiles Delphi Automotive a déclaré jeudi qu'il avait accepté d'acquérir HellermannTyton Group, un fabricant britannique d'équipements de câbles électroniques, pour 1,07 milliard de livres, soit environ 1,7 milliard de dollars.

L'accord devrait compléter l'activité existante de Delphi consistant à fournir des composants électroniques à l'industrie automobile et renforcer ses activités en Asie, où HellermannTyton a un taux de croissance de 15 à 20%, ont indiqué les sociétés.

Plus de la moitié des ventes de HellermannTyton en 2014 étaient destinées à l'industrie automobile et à ses fournisseurs.

Les actionnaires de HellermannTyton recevraient 480 pence par action en espèces, ce qui représente une prime de 44,5 % par rapport à son cours de clôture de mercredi.

"Les consommateurs exigeant désormais plus de connectivité dans leurs véhicules, l'architecture électrique est le catalyseur de ce contenu supplémentaire pour les véhicules", a déclaré Kevin P. Clark, président et directeur général de Delphi, dans un communiqué de presse.

Les actions de HellermannTyton ont augmenté de 41,9% à 471,30 pence en début de séance à Londres jeudi.

HellermannTyton, qui est basée à Crawley, en Angleterre, a été fondée en 1933 et fabrique des colliers de serrage, des produits d'isolation, des systèmes de protection de câbles et des connecteurs pour l'électronique. Elle a réalisé un chiffre d'affaires de 596,9 millions d'euros, soit environ 659 millions de dollars, en 2014 et emploie plus de 3 800 personnes.

La transaction est soumise à l'approbation des actionnaires et devrait être finalisée d'ici la fin de l'année.

Le conseil d'administration de HellermannTyton a l'intention de recommander à l'unanimité aux actionnaires d'accepter l'offre, ont indiqué les sociétés.

"Nous pensons que l'offre de Delphi offre aux actionnaires de HellermannTyton une valeur très attractive", a déclaré David Newlands, président de HellermannTyton, dans un communiqué de presse.

Artemis Investment Management, AXA Investment Managers et JPMorgan Asset Management, qui détiennent collectivement environ 9,3 % des actions en circulation de HellermannTyton, ont convenu de voter en faveur de la transaction.

Delphi financera la transaction par une combinaison de liquidités et de dettes.

Delphi, basée à Gillingham, en Angleterre, fabrique des composants pour l'industrie automobile, notamment des systèmes de sécurité, des technologies d'injection de carburant et des systèmes d'interface conducteur. La société a réalisé un chiffre d'affaires net de 17 milliards de dollars en 2014 et emploie environ 127 000 personnes.

Barclays conseille Delphi, tandis que Goldman Sachs et JPMorgan Chase conseillent HellermannTyton.

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